YusralRondleiding
Wat staat waar, en hoe je snel vindt wat je zoekt.
Na het inloggen kom je op het dashboard. Links staat de zijbalk met alles wat je overal nodig hebt: het menu, Nieuw, Zoeken, Meldingen en onderaan je gebruikersmenu. Rechts daarvan staat je werk.
Bovenaan de zijbalk staan het logo en de naam van je organisatie. Klik erop om terug te gaan naar het dashboard. Werk je voor meer dan één organisatie, dan opent die klik in plaats daarvan de lijst van je organisaties: kies er een om te wisselen, of kies Naar dashboard. Met het icoon ernaast klap je de zijbalk in tot een smalle balk met alleen iconen. Het logo stelt een beheerder in bij Organisatie.
1 Het menu. Hier wissel je tussen je werk:
- Dashboard: je open cases, je taken en wat nog niemand heeft opgepakt.
- Cases: alle klantvragen van je team. Klik op een rij voor een snelle blik aan de zijkant, zonder de lijst te verlaten. Met Open case ga je naar de volledige case.
- Taken: wat er moet gebeuren, met of zonder case.
- Planning: de agenda's van je team naast elkaar.
- Contacten en Relaties: de mensen en de klanten achter je cases.
- Rapportage: cijfers over je cases, zoals hoeveel er binnenkomen, hoe lang ze openstaan en hoe snel jullie antwoorden.
- Onder Beheer vind je Instellingen en de Prullenbak.
Welke onderdelen je ziet, hangt af van je rol. Planning en Rapportage horen bij het abonnement Professional. Staat er Pro naast, dan zitten ze niet in jullie abonnement.
2 Nieuw. Opent meteen een nieuwe case. Via het pijltje ernaast kies je ook Contact, Relatie of Lid uitnodigen. Een contact of relatie maak je aan in een paneel aan de zijkant, zonder de pagina te verlaten.
3 Zoeken. Zoekt tegelijk in cases, taken, relaties, contacten, berichten en notities. Zie Zoeken hieronder.
4 Meldingen. Laat zien wat er gebeurd is in je cases en taken. Het getal ernaast is het aantal ongelezen meldingen. Zie Meldingen.
5 Gebruikersmenu. Klik op je naam. Hier vind je je Profiel, Meldingen (je meldingsinstellingen), Feedback geven (zo stuur je ons rechtstreeks een vraag, een idee of een fout), Juridisch (de voorwaarden en de privacyverklaring) en Uitloggen.
Zoeken
Klik op Zoeken of druk op ⌘ K (Mac) of Ctrl K (Windows). Typ minstens drie tekens.
De resultaten staan per soort gegroepeerd. Zijn het er veel, klik dan op Alle … tonen onder een groep. Met Terug naar alle resultaten ga je weer naar het overzicht. Zolang je nog niets hebt getypt, zie je wat je onlangs hebt geopend onder Recent bezocht.
Meldingen
Je krijgt een melding over werk dat aan jou is toegewezen: een nieuw antwoord van een klant, een collega die je noemt in een notitie, een deadline die nadert.
- Klik op een melding om de case of de taak te openen.
- Met het vinkje naast een melding markeer je ze als gelezen. Ze schuift dan naar Gelezen.
- Bovenaan staan Alles als gelezen markeren en Alle meldingen verwijderen. Verwijder je per ongeluk alles, dan zet je het terug via de melding die onderaan verschijnt.
- Via Meldingsinstellingen beheren kies je per soort melding of je ze in de browser, per e-mail of als pushmelding krijgt. Zie Meldingen.
De eerste keer dat je Yusral op een apparaat opent, vraagt het Pushmeldingen op dit apparaat? Kies Inschakelen om meldingen te krijgen, ook als Yusral niet openstaat, of Niet nu. Later aanzetten kan altijd bij Profiel > Meldingen.
Pushmeldingen op je iPhone
Op een iPhone moet je Yusral eerst aan je beginscherm toevoegen (via het deelmenu in Safari, Zet op beginscherm) en het vanaf daar openen. Pas dan kan je telefoon pushmeldingen tonen.
Sneltoetsen
| Toets | Waar | Wat |
|---|---|---|
| ⌘ K of Ctrl K | Overal | Zoeken |
| R | In een case | Een antwoord aan de klant schrijven |
| N | In een case | Een interne notitie schrijven |
| N | Bij Taken | Een nieuwe taak |
| L en B | Bij Taken | Wisselen tussen lijst en bord |
| / | Bij Taken | Naar het zoekveld |
De letters werken niet terwijl je in een tekstveld typt. R en N in een case ook niet zolang er een venster of menu openstaat.
Op je telefoon
Op een tablet of een smal scherm verdwijnt de zijbalk. Bovenaan komt een balk met een menu-icoon, Nieuw, zoeken, het belletje voor je meldingen en je gebruikersmenu. Op een telefoon staat onderaan nog een balk met Dashboard, Cases, Taken, Planning, Contacten en Relaties.
Wat niet in de balk past, zoals Rapportage, Instellingen en de Prullenbak, vind je via het menu-icoon linksboven. Daar wissel je ook van organisatie, met de naam bovenaan. Het gebruikersmenu, met ook Feedback geven, staat op een smal scherm rechtsboven.
Het lijstje Aan de slag
Nieuwe organisaties zien op het dashboard een kaart Aan de slag, met de vijf stappen die het meeste verschil maken: je mailbox koppelen, een collega uitnodigen, je eerste case aanmaken, deadlineherinneringen aanzetten en je statussen aanpassen. Afgewerkte stappen schuiven onder Afgerond. Is alles gedaan, dan verdwijnt de kaart vanzelf.
De kaart is er alleen voor wie de instellingen van de organisatie mag aanpassen. Je collega's zien ze niet.
Heb je de kaart verborgen met het kruisje (Verberg dit overzicht)? Dan haal je ze terug via Aan de slag tonen in het gebruikersmenu.