YusralFirmalar ve kişiler
Firma ile kişi arasındaki fark, bunları nasıl oluşturacağınız ve e-postaları otomatik olarak doğru müşteriye nasıl ulaştırdıkları.
Yusral, müşterileriniz hakkında iki şeyi takip eder:
- Firma, müşterinin kendisidir: bir şirket ya da bireysel bir müşteri.
- Kişi, konuştuğunuz bir insandır. Bir kişi bir veya daha fazla firmaya aittir.
Örneğin bir muhasebe bürosunda Bakkerij Janssens bv firmadır, şirket yöneticisi Els Janssens ise bir kişidir.
Bunları menüde Kişiler ve Firmalar altında bulursunuz.
Firma oluşturma
Menüde Firmalar seçeneğine, sonra Yeni firma düğmesine tıklayın. Ya da üstteki Yeni düğmesinin yanındaki oktan Firma seçeneğini seçin. Sağda bir panel açılır, böylece bulunduğunuz yerde kalırsınız.
Önce Tür seçin:
- Şirket: bir kuruluş. Şirket adı alanını, isterseniz KDV numarası, muhasebenizdeki Müşteri numarası ve E-posta alan adları alanlarını doldurun.
- Bireysel: bir kişi. Ad alanını, isterseniz Müşteri numarası alanını doldurun.
Sonra varsa bir e-posta adresi, telefon numarası, web sitesi ve adres girin, isterseniz bir Varsayılan sorumlu da seçin. Firma oluştur düğmesine tıklayın. Yeni firmayı hemen görmek isterseniz çıkan bildirimdeki Aç düğmesine tıklayın.
Bir şeyler girdikten sonra paneli kapatırsanız Yusral önce bu değişiklikleri atmak isteyip istemediğinizi sorar.
Firma zaten var mı?
Bir firmanın benzersiz bir adı olur. Zaten var olan bir ad yazarsanız o firmaya giden bir bağlantıyla birlikte Bu adda bir firma zaten var. mesajını görürsünüz. Firma çöp kutusundaysa Yusral Geri yükle seçeneğini önerir. Yine de yeni bir firma istiyorsanız Yine de yeni oluştur düğmesine tıklayın.
E-postalar otomatik olarak doğru müşteriye
Bir firmadaki iki alan size çok fazla ayıklama işi kazandırır:
- E-posta alan adları: müşterinin e-posta gönderdiği alan adını girin, örneğin
bakkerijjanssens.be. O alan adından gelen her e-posta artık bu firmaya gider, henüz kişi olarak kayıtlı olmayan insanlardan gelenler de dahil. Bu alan yalnızca şirketlerde bulunur. - Varsayılan sorumlu: bu müşteriyi takip eden çalışma arkadaşı. E-posta alan adı üzerinden bu firmaya gelen yeni dosyalar hemen bu kişiye atanır.
Ücretsiz e-posta alan adları olmasın
gmail.com veya telenet.be gibi çok kişinin paylaştığı bir alan adı girmeyin. Yoksa o alan adından gelen her e-posta bu tek müşteriye gider.
Kişi oluşturma
Menüde Kişiler seçeneğine, sonra Yeni kişi düğmesine tıklayın. Ya da Yeni düğmesinin yanındaki oktan Kişi seçeneğini seçin. Burada da sağda bir panel açılır.
- Ad ve Soyad zorunludur. Bunların yanında E-posta adresi, Telefon (direkt), Telefon (cep) ve Unvan alanlarını doldurursunuz.
- Firmalar: kişinin hangi müşteriye ait olduğunu seçin. Biri birden fazla müşteri için çalışıyorsa tüm firmaları ekleyin.
Kişi oluştur düğmesine tıklayın.
Seçtiğiniz ilk firma, kişinin birincil firması olur. Onu sonradan kaldırırsanız listedeki bir sonraki firma onun yerini alır.
Bir firmanın içinden çalışıyorsanız o firmanın Kişiler sekmesinde Yeni kişi düğmesine tıklayın. Firma o zaman zaten doldurulmuş olur ve kişinin birincil firması olur.
Bir kişi e-posta gönderdiğinde Yusral dosyayı o kişiye ve kişinin birincil firmasına bağlar. Birincil firmayı, firmanın yanındaki Ana firma etiketinden tanırsınız.
Firmaları ve kişileri bulma
Listeler dosya listesi gibi çalışır: arar, filtreler, Görünüm altında sütunlarınızı seçer ve kendi hızlı filtrelerinizi kaydedersiniz.
- Firma ara… alanında ada, e-posta adresine, şehre veya müşteri numarasına göre ararsınız.
- Kişi ara… alanında ada, e-posta adresine veya unvana, ayrıca firmanın adına göre ararsınız. Bakkerij Janssens yazın, orada çalışan herkesi görürsünüz. Firma sütunu, her kişinin kime ait olduğunu gösterir.
Bir müşterinin sayfasında ne görürsünüz
Bir firma veya kişi sayfası, dosya sayfası gibi düzenlenmiştir: solda ona ait olanlar, sağda bilgiler.
1 Sekmeler. Bir firmada bunlar Kişiler, Dosyalar ve Belgeler, bir kişide Dosyalar ve Belgeler sekmeleridir. Dosyalar sekmesinde bu müşterinin açık ve kapalı dosyalarını görür, numaraya, konuya veya duruma göre ararsınız.
2 Notlar. Ekibinizin bu müşteri hakkında tuttuğu notlar. Not eklemek için Yeni not düğmesine tıklayın. Önemli notları sabitlersiniz, böylece Sabitlenmiş altında dururlar.
3 Ayrıntılar. E-posta adresi, telefon numarası, adres ve diğer bilgiler. Bir kişide burada Firmalar da bulunur. Eksik bilgileri Eksik bilgileri ekle ile tamamlarsınız. Bir adresi Haritada aç ile açarsınız.
Bir şeyi değiştirmek için üstteki Firma bilgilerini düzenle veya Kişi bilgilerini düzenle düğmesine tıklayın. Her şeyi sağdaki bir panelde değiştirir ve Kaydet düğmesine tıklarsınız.
Bir kişinin sayfasından, Dosyalar sekmesindeki Dosya oluştur düğmesiyle dosya da oluşturursunuz. Sonra formda firmayı ve kişiyi seçin.
Kim neyi yapabilir?
Sahipler, yöneticiler ve ekip yöneticileri firma ve kişi oluşturabilir, değiştirebilir ve silebilir. Üyeler ve izleyiciler yalnızca görüntüleyebilir.
Bir firmayı veya kişiyi silerseniz Çöp kutusuna gider ve oradan geri yükleyebilirsiniz. Daha sonra silinmiş bir firmanın ya da kişinin bağlantısını açarsanız çöp kutusunda olduğunu, yetkiniz varsa Geri yükle düğmesiyle birlikte görürsünüz.