Leden en rollen

Ga naar Instellingen > Leden. Bovenaan kies je tussen Leden, de lijst van je collega's, en Rollen, wat elke rol mag. Je hebt de rol Eigenaar of Admin nodig.

Een collega uitnodigenLink naar deze kop kopiëren

1. Klik bij Leden op Uitnodigen.
2. Vul het E-mailadres in en kies een Rol.
3. Klik op Uitnodiging versturen.

In het venster zie je meteen wat de collega extra kost op je abonnement. Je collega krijgt een mail met een link die 48 uur geldig is. Wat die daarna doet, staat in Een uitnodiging aanvaarden.

Nog niet aanvaarde uitnodigingen staan onder Uitstaande uitnodigingen, met de datum waarop ze verstuurd zijn en verlopen. Heb je je vergist in het adres, kies dan Uitnodiging intrekken en nodig opnieuw uit.

Een lid beherenLink naar deze kop kopiëren

Bij elk lid kun je:

• de Rol wijzigen in de lijst;
• een Resetlink voor wachtwoord sturen, als iemand niet meer binnen raakt;
• het lid Verwijderen. Die verliest meteen de toegang tot deze organisatie. Zijn cases en taken blijven bestaan.

Opent een verwijderd lid Yusral daarna nog, dan ziet hij Je hebt geen toegang meer tot … met de naam van je organisatie. Is hij lid van een andere organisatie, dan komt hij daar terecht. Anders kan hij een eigen organisatie aanmaken of een beheerder vragen hem opnieuw uit te nodigen.

De vaste rollenLink naar deze kop kopiëren

Elke organisatie heeft vijf vaste rollen. Je kunt hun rechten bekijken, niet wijzigen.

Een uitgenodigde collega krijgt standaard Lid. De rol Eigenaar kun je niet toekennen via een uitnodiging.

Het overzicht van de rollenLink naar deze kop kopiëren

Onder Rollen staan de vaste rollen naast elkaar, met wat ze wel en niet mogen voor de dingen waar het meestal om gaat, zoals Alle cases zien, niet alleen de eigen, Cases aan anderen toewijzen, Rapporten zien en Instellingen wijzigen en leden beheren. Klik op de naam van een rol voor de volledige lijst van zijn rechten.

Alleen eigen werkLink naar deze kop kopiëren

Standaard zien leden en lezers alle cases en taken van het team. Moet iemand alleen zien wat aan hem is toegewezen, geef hem dan een eigen rol zonder Ook cases van collega's bekijken en Ook taken van collega's bekijken. Hoe je zo'n rol maakt, staat hieronder.

Koos je bij het instellen een sector waar dossiers gescheiden blijven, zoals een advocatenkantoor, dan staat de rol Lid (alleen eigen werk) al klaar. Dat is een gewone eigen rol: je kunt hem hernoemen, aanpassen of verwijderen.

Eigenaars, admins en managers zien altijd alles.

Eigen rollen makenLink naar deze kop kopiëren

Past geen enkele vaste rol? Maak dan je eigen rol, bijvoorbeeld Stagiair of Boekhouding.

1. Ga naar Instellingen > Leden > Rollen en klik bij Aangepaste rollen op Nieuwe rol.
2. Geef een Weergavenaam, zoals je collega's hem zien bij uitnodigingen en ledenbeheer, en een Interne naam. De interne naam kun je later niet meer wijzigen.
3. Vink per module aan wat de rol mag, of kies Alles voor een hele module.
4. Klik op Aanmaken.

Een eigen rol ken je daarna toe zoals een vaste rol, bij Leden of in een uitnodiging. In de lijst van eigen rollen zie je per rol voor hoeveel modules hij rechten heeft. Via het menu bij een rol kies je Rechten bekijken, Bewerken of Verwijderen.